Пост канала
- фото
Мебельная фурнитура из Тайваня стала главным активом ИИ-бума Акции King Slide взлетели на 280% с начала года, а маржа обогнала Nvidia. Как это вышло — рассказываем ниже. The Wall Street Journal назвала неожиданного бенефициара ИИ-бума на Тайване — компанию King Slide Works. Она выпускает петли и направляющие для мебельных ящиков, а те же направляющие поставляет для серверных стоек, на которых держится ИИ-инфраструктура. Детали выглядят простыми, но выдерживают вес тяжёлых серверов и обеспечивают их охлаждение. Любая неисправность может стоить миллионы долларов, поэтому, как говорит аналитик Counterpoint Research Брейди Ван, клиенты «не заботятся о цене направляющих, они заботятся о качестве». Цифры: около 80% рынка высококачественных серверных направляющих, рост акций почти на 280% с начала года, валовая прибыль в прошлом квартале — 87% против примерно 50% несколько лет назад. Для сравнения: у TSMC 68%, у Nvidia 75%, у Arm 97%. Основатель Линь Цзунци стал богатейшим человеком Тайваня, его состояние Forbes оценивает в $20,2 млрд. Опрошенные WSJ аналитики ждут дальнейшего роста спроса: облачные провайдеры переходят на кастомные чипы, жидкостное охлаждение и более плотное оборудование. King Slide наращивает производство в США через дочернюю компанию. При этом Daiwa Securities прогнозирует, что доля компании в заказах на направляющие для Nvidia в следующем году снизится до 75% из-за диверсификации поставщиков. Исполнительный вице-президент Джей Си Ван называет King Slide «чистым ИИ-активом на Тайване».
Открыть в MAX- Просмотры
- 42
- ER
- —
- Реакции
- —