Пост канала
- ссылка
3 сентября на российском долговом рынке открывается книга заявок на приобретение облигаций СФО «Свой Капитал-Финтех». Данный выпуск станет первой в России сделкой по секьюритизации портфеля потребительских микрозаймов. * Эмитент: ООО СФО «Свой Капитал-Финтех» * Организатор и резервный сервисный агент: ПАО «Совкомбанк» * Оригинатор портфеля и сервисный агент: МФК «Мани Мен» (бренд Moneyman, входит в финтех-группу СВОЙ) Параметры выпуска: * Объем: до 1 млрд рублей * Ставка купона: фиксированная, до 17% годовых с ежемесячными выплатами * Доходность к погашению (YTM): ~18,4% * Ожидаемый срок обращения: 2 года * Амортизация: с 17-го месяца обращения бондов Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило планируемому выпуску наивысший кредитный рейтинг ruAAA. Залоговый портфель Moneyman характеризуется отсутствием просроченной задолженности на момент переуступки прав требования. Для защиты интересов инвесторов предусмотрены следующие механизмы: * младший транш — не менее 29% от суммарного номинала выпуска; * резервный фонд — 9% от номинала выпуска; * наличие ПВО (представителя владельцев облигаций) и резервного сервисного агента («Совкомбанк»). «Мани Мен» (Moneyman) является одним из крупнейших участников российского рынка альтернативного кредитования. Компания занимает первое место по объёму выдачи займов и второе место по размеру рабочего портфеля среди небанковских микрофинансовых организаций. Входит в состав одной из крупнейших российских финтех-групп СВОЙ (ранее IDF Eurasia). @oslabilrubl
Открыть в MAX- Просмотры
- 1 764
- ER
- 0,8%
- Реакции
- 14