Перейти к содержимому
MegaStat
Войти

Пост канала

Совкомбанк Инвестиции
  1. ссылка

    🇷🇺АО «ЛОЭСК» готовит новый выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01 Завтра, 24 сентября, АО «ЛОЭСК» проведет сбор заявок на дебютный выпуск биржевых облигаций серии 001Р-01. Компания выходит на рынок с 3-летним выпуском с фиксированным купоном. 🔵Ключевые факты об эмитенте: ▫️Одна из крупнейших электросетевых компаний своего региона (Санкт-Петербург и Ленинградская область). ▫️Осуществляет передачу электроэнергии от магистральных сетей до конечных потребителей (сети напряжением 0,4-110 кВ). ▫️Кредитный рейтинг эмитента: А.ru / Стабильный от НКР от 10.09.2026. ▫️Умеренная долговая нагрузка: Чистый Долг/EBITDA — 2,4x по итогам 2025 года. ▫️Выручка (МСФО) в 2025 году составила 11 768 млн руб., EBITDA — 5 329 млн руб. (рентабельность по EBITDA — 45%). 🔴Ключевые параметры выпуска: Эмитент: АО "ЛОЭСК" Серия выпуска: 001Р-01 Объем выпуска: Не более 1 000 000 000 рублей Номинальная стоимость: 1 000 рублей Цена размещения: 100% от номинальной стоимости Срок обращения: 3 года (1080 дней) Купонный период: 30 дней Тип купона: Фиксированный Ориентир по ставке купона (доходности): Не выше 18,50% годовых (YTP не выше 20,15% годовых) Оферта / Досрочное погашение: Предусмотрен Put-опцион через 2 года (в дату окончания 24-го купонного периода) Доступно для приобретения неквалифицированными инвесторами при условии прохождения теста №6. ℹ️Как принять участие в размещении? 24 сентября 2026 года с 11:00 до 14:30 МСК можно подать заявку на участие вашему брокеру.  Предварительная дата размещения: 29 сентября 2026 года. 🖇Что важно учитывать инвесторам: 1) Надежная структура акционеров. Мажоритарным акционером (75,01%) выступает основатель компании Андрей Сизов, миноритарным акционером (24,99%) является Ленинградская область. Акционерные риски низкие, структура владения прозрачна. 2) Финансовая устойчивость и стратегия. Компания реализует стратегию на снижение долга и создание запаса устойчивости. К 2028 году планируется рост EBITDA на 69% и снижение показателя Чистый Долг/EBITDA до 1,0x. Кредитный портфель на 100% рублевый. 3) Перспективы рынка. Санкт-Петербургская агломерация — вторая по величине в РФ, что обеспечивает стабильный спрос на мощности (рост коммерческой и жилой недвижимости, стивидоров). Компания обладает свободными мощностями на трансформаторных подстанциях. Совкомбанк Инвестиции в МАХ

    Открыть в MAX
    Просмотры
    173
    ER
    1,2%
    Реакции
    2