Пост канала
- фото
"НоваБев Групп" 24 сентября проведет сбор заявок на два выпуска облигаций "НоваБев Групп" планирует 24 сентября с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серий 003Р-04 и 003Р-05, сообщил источник на рынке. Техническое размещение облигаций на бирже запланировано на 29 сентября 2026 года. Планируемый объем размещения - 5 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Купонный период - 30 дней. Ставка купонов по облигациям серии 003Р-04 фиксированная на весь срок обращения. Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не выше 16,50% годовых (YTM не выше 17,81% годовых). Срок обращения - 3 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 30-го и 36-го купонов. ПОЛОВИНА НОМИНАЛА ВОЗВРАЩАЕТСЯ УЖЕ ЧЕРЕЗ 2 ГОДА (В 30-Й КУПОН), ПОЭТОМУ ФАКТИЧЕСКАЯ ДЮРАЦИЯ КОРОЧЕ ЗАЯВЛЕННОГО СРОКА ОБРАЩЕНИЯ ИЗ-ЗА ЭТОГО YTM В 17,81% — НЕ «ЧЕСТНАЯ» ДОХОДНОСТЬ НА 3 ГОДА, А ДОХОДНОСТЬ С УЧЁТОМ РАННЕГО ВОЗВРАТА ЧАСТИ НОМИНАЛА РЕАЛЬНАЯ ДОХОДНОСТЬ К СРЕДНЕВЗВЕШЕННОМУ СРОКУ ПОГАШЕНИЯ БУДЕТ НИЖЕ Купонный доход по облигациям серии 003Р-05 определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 250 б.п. Срок обращения - 2 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 50% в даты выплат 18-го и 24-го купонов. СПРЕД В 250 Б.П. — УМЕРЕННЫЙ. ДЛЯ ФЛОАТЕРОВ КОРПОРАТИВОВ ПЕРВОГО ЭШЕЛОНА ТИПИЧНЫЙ СПРЕД СЕЙЧАС В ДИАПАЗОНЕ 150–300 Б.П., ТАК ЧТО ОРИЕНТИР АДЕКВАТНЫЙ РЫНОЧНОЙ КОНЪЮНКТУРЕ Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк. #НоваБев #облигации #Пушкарев
Открыть в MAX- Просмотры
- 431
- ER
- 2,1%
- Реакции
- 9