Пост канала
- фото
МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 15.10.2026г.) Стоимость текущая: 1 597К (сначала года 1672К + 176К пополнений). 💼 Акции, облигации, резерв: 100%/0%/0% 📊 💼 Прибыль -13.6% без учëта дивидендов (Индекс -10.9%); Тенденция: геополитика снова вышла на первый план. Временно снятие санкций на дизель взбудоражило умы инвесторов, а вдруг это только начало? Нефтегазовый сектор устремился вверх на 8-10%, хотя эффект не такой значимый на бизнес, как его описывают (подробно разбирали в Инвестклубе). Основная проблема в том, что кризис нефтяного сектора рукотворный: Иран, НПЗ, Хуситы, а теперь положительные новости по дизельной сделке. Любое рукотворное вмешательство в экономику слабо прогнозируемо, а значит влечëт за собой высокую неопределенность - риски. ❗ Любая новость может развернуть рынок обратно - это стоит помнить тем, кто держит нефтянку. В любом случае, победителей не судят, здорово если у вас получилось заработать на нефтянке, просто будьте осторожны! Мои дальнейшие действия 👇 Я добрал позицию в Транснефти до 20%, как и планировал. Рынок подтянулся вслед за нефтянкой, но такой рост не обоснован фундаменталом, а значит его нельзя назвать надëжным - в таком ключе добирать позиции опасно! Сейчас рынок боится длинных ОФЗ из-за скачка инфляции и будущих больших заимствований Минфином, а я как раз вижу интерес в этом активе. ❗ Пока я в размышлениях, но наверное буду набирать позицию. Скоро обобщу аргументацию в пользу длинных ОФЗ и выпущу аудиосообщение в наш Инвестклуб, здесь чуть позже выйдëт укороченная версия. ❗ Важно! Мы не первый раз растëм на геополитике и не один раз падали из-за неë. Когда нибудь это будет только рост, но пока в это слабо верится. 💼Изменения портфеля: 📌 Транснефть 19.88% --> 19.9%. Из-за роста других позиций доля Транснефти не выросла, несмотря на мои покупки. Позже вышла новость о планируемой индексации тарифов на 4.99%, на чëм котировки слегка съехали. ❗ Планируемая индексация ещë не утверждена, а значит мы можем рассчитывать на более справедливую индексацию при инфляции в 6-7.5%. Сделка по дизелю скажется на объемах транспортировки нефтепродуктов, а значит можно уверенно говорить о дивидендах 180-190 рублей за 2026 год. При индексации тарифов на 4.99%, стоит закладывать дальнейшее снижение дивидендов за 2027 год в район 170 -180 рублей. Да, это идея не лучшая с учëтом падения дивидендов, но здесь вы можете рассчитывать на 16-18% годовых. ❗ Ждать переоценки в квазиоблигации Транснефть не стоит, пока длинные ОФЗ торгуются с доходностью 16%+. 🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026: Стоимость 💼 2 440К выполнена на 65.4% Пополнения 🪙 300К выполнена на 58.6% ВЫВОД: Отношусь с опаской к росту на фоне новостей по дизельной сделке. ❗Предпочитаю добирать то, что будет расти в первую очередь на фундаментале. К сожалению, для фундаментального роста нужно больше времени, чем для отыгрывания разных "темок", но это и есть инвестиции, а не ставка. Друзья, приглашаю вас в наш Инвестклуб, в нëм: 📌 разбираю подробно инвестидеи и надëжность эмитентов облигаций по вашему запросу; 📌 персональные ответы на ваши вопросы, связанные с инвестициями; 📌 аудиосообщения: уроки, обзоры, что происходит на рынке, объяснение новостей и многое другое. Возможность стать частью нашего Инвестклуба будет открыта с 20 октября по 5 ноября. Это не маркетинговая фишка, я действительно открываю доступ каждые 3 месяца. ❗Стоимость 1000 рублей за 3 месяца - это небольшие деньги, зато пользы много. Заказать аудит портфеля💼| Оставить заявку в ИнвестКлуб (доступ с 20 октября, 1000 рублей за 3 мес.) 👨🎓 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Открыть в MAX- Просмотры
- 160
- ER
- 5,0%
- Реакции
- 8