Пост канала
- фото
МОЙ ДИВИДЕНДНЫЙ ПОРТФЕЛЬ (Краткий обзор состояния портфеля. Актуально на 15.09.2026г.) Стоимость текущая: 1 509К (сначала года 1672К + 153К пополнений). 💼 Акции, облигации, резерв: 100%/0%/0% 📊 💼 Прибыль -17.4% без учëта дивидендов (Индекс -14.49%); Тенденция: отчëты нефтяников взбодрили рынок, а оживление новостного фона в геополитике придало дополнительный импульс. Рынок в моменте даже забыл, что ключевую ставку сохранили, а риторика ЦБ стала жестче с намëками, что пауза в снижении КС с нами надолго. Индекс ушёл в район 2300-2400, чисто на геополитических обещаниях. Мои дальнейшие действия 👇 Индекс двигает нефтянка, не смотря на сильный фундаментал в других историях - котировки в других секторах почти не растут. Индекс выше 2300 и я уже не планировал добирать акции на таком уровне, хотя именно мой список и не растëт. ))) Вероятно, я доберу до 20% Транснефть (дивдоходность 16%+), как квазиоблигацию или рассмотрю набор позиции длинных ОФЗ (26238). В закрытом инвестклубе я объяснял почему именно 26238 интересна на долгосрок частным инвесторам. Может кто-нибудь угадает в комментах, почему именно она? ❗ Важно! Соблюдайте свой риск профиль. 100% в акциях не панацея, сбалансированный портфель ведëт себя гораздо лучше и спать вы будете крепче. 💼Изменения портфеля: 📌 Транснефть 19.09% --> 18.87%. Докупил Транснефть, но из-за роста других позиций доля стала меньше. Профессионально покупаю то, что не растëт. 😅 По идее следующие дивиденды будут меньше и это помешает расти котировкам, т. е. показать высокую доходность на переоценке будет невозможно. С другой стороны, как не считай, а дивиденды получаются около 180 рублей - это 17% дивидендная доходность. 😱 Среднеисторическая по рынку 8%, а тут 17%. Да и актив - квазиоблигация, то есть не самый рискованный эмитент из акций. ❗ Пояснение о Транснефти переписал с предыдущего отчëта, так как аргумент на покупку тот же. 🎯 ПО ЦЕЛЯМ НА 2026: Стоимость 💼 2 440К выполнена на 61.8% Пополнения 🪙 300К выполнена на 51.1% ВЫВОД: Портфель чувствует себя плохо, так как растëт бурно только нефтянка, а у меня еë нет. Надëжность роста индекса на нефтянке вызывает столько же сомнений, как и в марте. Считаю, что риск тут слишком большой. Деньги идут туда, где будут скоро дивиденды, так как выплата дивидендов - это снижение риска инвестиций, ведь вы возращаете часть проинвестированных средств себе в карман. А у нас очень очень высокая неопределенность, поэтому любовь к дивидендам будет становиться только крепче. Так же и в нефтянке, сначала росли Газпром нефть и Татнефть, так как с их дивидендами всë предельно ясно. ❗ Как и в марте - у меня больше нет Альфы, а индекс меня обогнал аж на 2.9% пункта. Посмотрим, что будет дальше и надолго ли этот рост на нефти и геополитике, а пока я со своим портфелем скинут на обочину той толпой, которая ломанулась в нефтянку. Заказать аудит портфеля💼| Оставить заявку в ИнвестКлуб (доступ с 20 октября) 👨🎓 Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Открыть в MAX- Просмотры
- 207
- ER
- 2,4%
- Реакции
- 5