Мегаплан. CRM и задачи

В модуле «Задачи» обновили навигацию: теперь вместо кнопки выбора списков задач и проектов — вкладки. 🗂 Нужный раздел сразу перед глазами. Можно быстрее перейти от текущих поручений к проектам и обратно. ‼️Небольшое изменение, которое особенно пригодится, если вы регулярно работаете с обоими списками. Откройте модуль «Задачи» и попробуйте новый формат.

Идея пришла. Где её записать, чтобы потом найти? Вопрос к следующей встрече, удачная формулировка, список мелких дел — не всё нужно сразу превращать в задачу. Но и оставлять такие записи на случайных листочках неудобно. В Мегаплане для этого есть личный дашборд «Мои заметки». Его видите только вы. Здесь можно держать рабочие записи и чек-листы под рукой. 💡 Попробуйте разделить заметки на три блока: — «Обсудить» — вопросы к ближайшим встречам. — «Обдумать» — идеи, к которым хочется вернуться. — «Сделать» — небольшие личные дела. Перед планёркой откройте первый блок, а в конце недели разбе…

Закрыли десять задач, а главное дело так и не сдвинулось? Возможно, пора менять не темп работы, а приоритеты. Метод АБВГД помогает разделить задачи по их значению: 🔴 А — сделать в первую очередь: невыполнение грозит серьёзными последствиями. 🟠 Б — важные дела, которые допускают небольшую отсрочку. 🟡 В — занятия, которые почти не влияют на результат. 🔵 Г — задачи, которые можно делегировать. ⚪️ Д — дела, от которых можно отказаться, если по ним нет обязательств. В Мегаплане этот подход можно превратить в рабочую систему: — Метки помогут обозначить категории прямо в задачах, чтобы приори…

CRM со своими ключами 🔑 Представьте, что выбираете не программу, а помещение для бизнеса. Важно не только, что внутри, но и у кого ключи, кто устанавливает правила и отвечает за обслуживание. С CRM похожая история. Мегаплан можно установить на сервере компании — и управлять системой в своей инфраструктуре. Что это даёт? 📍 Свой адрес для данных Клиентская база, задачи и документы хранятся на вашем сервере. 🔐 Свои правила доступа Компания решает, кто и с какими данными может работать, — в соответствии с внутренней ИТ-политикой. ⚙️ Свой график обслуживания Вы контролируете обновления и ре…

Можно долго говорить об искусственном интеллекте, цифровизации и инновациях. Но их смысл становится понятнее, когда речь идёт о поиске пропавшего ребёнка, доступе к медицинским услугам или сохранении семейной истории. С таким взглядом мы побывали на вручении национальной премии «Цифровые решения» 🏆 Церемония прошла 7 октября в Национальном центре «Россия» в рамках одноимённого форума. Организатор — Минцифры России при поддержке Правительства РФ. Это мероприятие федерального уровня, на котором встречаются представители государства и технологического бизнеса. Формат был торжественным, но за…

Посмотрите на проект целиком — на диаграмме Ганта 🔥 Это график, на котором видно, когда начинается и заканчивается каждая задача. Удобно, если в проекте несколько этапов и один нельзя начать без другого. 👍 Задачи и проекты на одном графике 👍 Сроки и ответственные перед глазами 👍 Связи между задачами 👍 Изменение дат прямо на диаграмме 💡 Лайфхак: не выстраивайте все задачи в очередь. Например, верстка сайта ждет дизайн, а рекламные объявления можно готовить параллельно. Так команда не теряет время на ожидание и быстрее приходит к запуску. В Мегаплане задачи и проекты можно смотреть на…

«Готов оплатить. Пришлите ссылку» — теперь прямо из Мегаплана 💳 Самый приятный момент в продажах — когда клиент говорит «беру». И совсем не хочется тратить его на переключение между сервисами. В Мегаплане появилась интеграция с Prodamus — сервисом для приёма онлайн-платежей. Теперь ссылку на оплату можно сформировать прямо в процессе, без отдельного входа на платёжную страницу. Как это работает после подключения: → Открываете нужный процесс в Мегаплане. → Выбираете оплату через Prodamus. → Формируете ссылку, копируете и отправляете клиенту. Например, согласовали с клиентом условия услуги…

Корпоративная культура — не про пуфики: что действительно удерживает команду В офисе могут быть кофе, приставка и пятничная пицца. Но если за ошибку прилетает публичный разнос, а задачи начинаются со слов «ну это же очевидно», уютный интерьер не спасёт. Культура проявляется в обычный рабочий вторник. Вот пять вещей, с которых стоит начать: 📎 Новичку все понятно. Инструкции и контакты собраны в одном месте — не нужно искать ответы по перепискам. 📎 Об ошибках можно говорить без страха. Вместо «Кто виноват?» обсуждают «Как исправить?». 📎 Задачи понятны всем. Есть результат, срок и ответстве…

Нужно зафиксировать работу в Мегаплане — но что создавать: задачу, проект или процесс? Разбираемся на простых примерах. Одно поручение — задача. Например: подготовить КП, согласовать договор, перезвонить клиенту или проверить отчёт.В задаче можно назначить исполнителя, поставить срок, прикрепить файлы и обсудить детали. Такой формат подходит для разовых поручений. Несколько задач с общим результатом — проект. Например, запуск сайта: собрать требования, написать тексты, сделать дизайн, провести разработку и проверить результат.У задач могут быть разные исполнители и сроки, но итог один — г…

Утром открываешь список задач — и уже хочется закрыть ноутбук. 🗂Ответить клиенту. 🗂Подготовить КП. 🗂Согласовать договор. 🗂Проверить цифры. 🗂Созвониться с командой. И где-то между этим ещё «срочно посмотреть» файл, который прислали вчера вечером. ‼️Кажется, что всё важно. Поэтому мы хватаемся за первое попавшееся — обычно за то, что громче всех мигает в чате. А к вечеру выясняется: сообщений стало меньше, а главная задача дня так и осталась нетронутой. Чтобы не утонуть в списке, попробуйте метод АБВГД. Без сложных таблиц и новой системы планирования. Просто поставьте рядом с каждой за…