Insursale для агентов

Как читать аналитику и улучшать размещения Откройте «Аналитика продаж» → «Аналитика». Начните с трёх показателей: • клики - сколько переходов зафиксировано; • продажи - сколько оформлений учтено в выбранном отчёте; • вознаграждения - какой доход отражён за период. Проверьте период и статус отчёта. Сравнивайте размещения за сопоставимые промежутки времени. Если переходы есть, а продаж мало, изучите путь клиента: понятен ли текст публикации, соответствует ли ему страница входа, достаточно ли объяснён следующий шаг. Меняйте один элемент за раз - например, текст сообщения или страницу переход…

Как понять, откуда приходят клиенты Когда размещений становится несколько, полезно различать их в статистике. В конструкторе ссылок и виджетов есть поле Chan ID - метка канала или площадки. Например, можно использовать: • `telegram` - для Telegram; • `vk` - для VK; • `site` - для сайта; • `office_qr` - для QR-кода в офисе. Если нужно сравнить отдельные публикации, задавайте более точные метки: `telegram_post_01`, `telegram_post_02`. Заранее выберите понятную систему названий и придерживайтесь её. Сохраняйте список: какая метка соответствует какому размещению. В кабинете есть разделы «Sub…

Как добавить расчёт страхования на свой сайт Если у вас есть сайт, познакомьтесь с конструктором виджетов. Откройте «Виджеты и ссылки» → «Виджет». В конструкторе можно выбрать ОСАГО или ПКаско, настроить цвета формы и получить код для размещения на странице. Порядок работы: 1. Проверьте партнёрский ID. 2. Выберите продукт. 3. Настройте внешний вид. 4. Посмотрите предпросмотр. 5. Скопируйте код для вставки. Если сайт ведёт специалист, передайте ему готовый фрагмент кода и укажите место размещения. После установки откройте страницу с компьютера и телефона: форма должна быть читаемой, а пол…

QR-код для клиентов, которые приходят лично Партнёрскую ссылку удобно использовать и при личном общении. В конструкторе реферальных ссылок есть варианты «QR-код» и «PDF для печати». Они пригодятся для размещения на стойке, в офисе или сервисной точке. Сначала настройте ссылку: проверьте партнёрский ID и выберите страницу входа. Затем используйте нужный формат. Рядом с QR-кодом добавьте понятную подпись. Например: «Рассчитайте ОСАГО - наведите камеру телефона». Перед размещением отсканируйте код своим телефоном. Проверьте, что он читается с предполагаемого расстояния и открывает нужную стр…

Отправляйте клиента сразу к нужному продукту Освоили обычную партнёрскую ссылку? Теперь настройте страницу, которую увидит клиент после перехода. Откройте «Виджеты и ссылки» → «Реферальная ссылка». В конструкторе можно выбрать вход: • на главную страницу; • сразу в форму ОСАГО; • в форму ПКаско; • в форму ипотечного страхования. Для общего знакомства с сервисом подойдёт главная. Если клиент уже попросил рассчитать конкретный продукт, удобно отправить его сразу в соответствующую форму. Проверьте партнёрский ID, выберите страницу входа и скопируйте готовый адрес из конструктора. 👉 Подгото…

Как запросить выплату Откройте «Личные данные» → «Выплаты». В финансовом отчёте отдельно показаны: • сумма, доступная к выплате; • начисления, которые ожидают одобрения. Минимальная сумма запроса - 5 000 ₽. Вознаграждения можно накапливать. Перед запросом проверьте реквизиты, подтверждающие документы и состав начислений. В разделе указано, что выплаты проводятся ежемесячно, в начале месяца за предыдущий, до 10 числа - по согласованным актам и выставленным счетам. Проведение выплаты зависит от проверки реквизитов и согласования документов. Историю перечислений можно посмотреть на этой же…

Продажа, начисление и выплата: как их проверить После оформления откройте «Начисления и реестр продаж». Продажа появляется в реестре после оплаты и обработки полиса страховой компанией. Если клиент только выполнил расчёт, ждать начисления ещё рано. Для сверки в разделе предусмотрены поиск, фильтры и экспорт CSV. Обращайте внимание на статус записи и отметку о выплате. В кабинете указано: к выплате относятся строки со статусом «Одобрено» и отметкой «Не выплачено». Если ожидаемой записи нет, проверьте факт оплаты и обработку оформления. При обращении в поддержку подготовьте номер полиса или…

Как проверить своё вознаграждение Перед работой с клиентом полезно открыть раздел «Вознаграждения». Здесь размещена таблица комиссионных ставок. В ней есть фильтры по региону, страховой компании и типу оформления. Ставки могут отличаться. Поэтому проверяйте условия для нужного региона и конкретного варианта оформления. В таблице предусмотрены отдельные столбцы: «Новый», «Пролонгация», «Переход» и «Пул». Если не уверены, к какому типу относится ваш случай, уточните его у менеджера. Для уже совершённой продажи смотрите фактическое начисление в реестре. 👉 Найдите свой рабочий регион и позн…

Где искать оформленный полис Для поиска договора откройте «Оформленные полисы». В поисковое поле можно ввести: • ФИО; • номер полиса; • номер расчёта. Дополнительно доступны фильтры по продукту, страховой компании и периоду. Они пригодятся, когда оформлений станет больше. Если полис не находится, проверьте выбранные условия: слишком узкий период или фильтр по другой страховой компании может скрыть нужный результат. В разделе представлены договоры и доступные документы страховых компаний. Для проверки начисленного вознаграждения откройте «Начисления и реестр продаж». 👉 После оформления н…

Клиент взял паузу? Найдите сохранённый расчёт Клиент решил подумать или уточнить сведения? Вернуться к незавершённому оформлению можно через «Мои расчеты». В этом разделе находятся черновики. Есть поиск и отдельные кнопки для ОСАГО, ПКаско и ипотеки. Сначала выберите нужный продукт, затем найдите расчёт. Если список требует обновления, используйте кнопку «Обновить список». Перед продолжением уточните у клиента, не изменились ли исходные данные и желаемая дата начала полиса. Сохранённый расчёт помогает продолжить работу с того места, где вы остановились. Завершение оформления нужно провери…