БухПульс - CRM для бухгалтеров

Массовые задачи в БухПульс из налогового календаря В «Налоговом календаре» можно заранее поставить сотрудникам задачи по сдаче отчётности и уплате налогов сразу для нескольких клиентов. Выберите событие, отметьте клиентов и назначьте исполнителей, БухПульс создаст отдельную задачу для каждого выбранного клиента. Каждое событие в календаре относится к определённым ОПФ и системам налогообложения. БухПульс сверяет их с карточками клиентов и сразу показывает, сколько клиентов подходит под событие. Как массово создать задачи через «Налоговый календарь» 1️⃣ Откройте «Налоговый календарь», выбер…

С чего начать работу в БухПульс В течение 14 пробных дней можно пользоваться всеми функциями БухПульс и проверить, подходит ли CRM для вашего бухбизнеса. Вам доступны три учётные записи — для руководителя или владельца компании и двух сотрудников, поэтому тестировать сервис можно вместе с коллегами. Начните с пяти шагов: 1. Заполните реквизиты своей компании в «Настройки» → «Компания». Они будут автоматически подставляться в договоры, счета и акты. 2. Добавьте текущих клиентов. Если их немного, нажмите «Добавить клиента» в разделе «Клиенты», выберите правовую форму и заполните реквизиты кн…

Подробнее о тарифах в БухПульс

Сколько времени на самом деле уходит на работу с клиентом? В БухПульс это можно увидеть прямо в задаче — без таблиц и ручного подсчёта. У каждой задачи есть блок «Учёт рабочего времени». Перед началом работы сотрудник нажимает «Старт», а после завершения — останавливает таймер. В результате в задаче сохраняется фактически затраченное время. А если забыли включить таймер? Всё в порядке — время можно добавить вручную через «История работ». Там сохраняются все записи по задаче, поэтому можно посмотреть, сколько времени было потрачено на конкретную работу. Главное — можно оценить рентабельн…

Пост без текста

Продолжаем. После расчёта стоимости — следующий этап: оформление договора по тарифному плану. Мы подготовили короткую инструкцию со скриншотами: от активации тарифа до готового договора с печатной формой и счётом на гарантийный взнос. Договор создаётся прямо из тарифа — клиент и сумма подставляются сами. Сейчас печатается только сам договор. Печать Приложения № 1 (тарифный план и портрет клиента) планируем добавить в ближайшее время. Инструкция 👇

Пост без текста

По вашей просьбе сделали инструкцию по расчёту стоимости тарифа для клиента в нашей CRM — пошагово, со скриншотами. От выбора клиента до готового тарифа, из которого сразу можно создать договор, счёт или акт. Инструкция ниже 👇

Как в БухПульс у клиента добавить дополнительные поля, устанавливать по ним отборы, сохранять сегменты клиентов и массово редактировать информацию по клиентам. Видео в ВК: https://vk.com/wall-239791546_3

Пост без текста