Cbonds

#РейтингиРФ 🗂 Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в России за 19 октября 💰 МФК Фордевинд – Эксперт РА,⬆️с "ruBB+" до "ruBBB-", прогноз "стабильный" «Повышение рейтинга отражает снижение долговой нагрузки при сохранении высокой прибыльности бизнеса. Также рейтинг обусловлен приемлемой оценкой рыночных позиций, адекватной достаточностью капитала, удовлетворительным качеством активов, приемлемой ликвидной позицией, а также адекватной оценкой качества корпоративного управления». 🌇 Свердловская область – АКРА, "AA+(RU)", прогноз⬇️со "стабильный" на "негативный" «Изменение прогноза…

#Премаркетинг 🏦 СФО Совком Взыскание, облигации с залоговым обеспечением класса А (1.4 млрд) Сбор заявок – 26 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 октября. Банк-оригинатор – Совкомбанк. 📝 Облигационный долг Эмитента: 1 млрд рублей. 💬 Cbonds в Max

#ИтогиРазмещения 🛡 Софтлайн, 002Р-03 Итоги первичного размещения Объём размещения: 2.1 млрд руб. Купон/Доходность: 18.25% годовых/19.86% годовых Дюрация: 2.44 Количество сделок на бирже: 9543 Самая крупная сделка: 500 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (36%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 500 млн руб. (24%). 📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Вектор Капитал, ВТБ Капитал Трейдинг, ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК, Совкомбанк. 💬 Cbonds в Max

📢 Онлайн-семинар «Интервью с руководством ГК «Аврора»: итоги 1-го полугодия 2026 года и прогноз на 2026 год» 22 октября в 17:00 (мск) приглашаем инвесторов и участников рынка на онлайн-семинар, посвященный операционным и финансовым результатам ГК «Аврора» за первое полугодие 2026 года, а также планам Группы. В ходе семинара спикеры подробно расскажут: 🔹 Итоги 1-го полугодия 2026 года: ключевые операционные и финансовые показатели, динамика арендного парка и реализация контрактов за 6 месяцев; 🔹 Прогнозы на 2026 год: инвестиционные планы, динамика выручки (прогноз 27,0 млрд руб.) и EBITDA…

#ИтогиРазмещения 🧬 ММЦБ, БО-П01-03 Итоги первичного размещения Объём размещения: 300 млн руб. Купон/Доходность: 20% годовых/21.94% годовых Дюрация: 0.9 Количество сделок на бирже: 2878 Самая крупная сделка: 42.3 млн руб. Наибольшую долю в структуре размещения (28%) заняли сделки объёмом от 30 млн руб., второе место заняли сделки объёмом от 100 тыс. руб. до 1 млн руб. (24%). 📝 Организаторами выступили Альфа-Банк, Газпромбанк, Совкомбанк, Цифра брокер, Банк Держава. ПВО – НПП Имплекс. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 🪓 «Сегежа Групп», 004P-01R (не менее 1 млрд) ❗️ Финальный ориентир ставки купона – 21% годовых (доходность – 23.14% годовых). Предварительная дата размещения – 22 октября. 📝 Организаторы – МТС Банк, Совкомбанк. ✅ Все ориентиры в ходе сбора заявок публикуем в канале DCM: Россия Чата Сбондс.

#Премаркетинг 💰Цифра брокер, П02-01 (от $15 млн) Сбор заявок – 26 октября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 29 октября. Расчеты по облигациям в рублях по курсу Банка России. Мин. сумма заявки на покупку облигаций при первичном размещении – не менее 1.4 млн рублей. 📝Облигационный долг Эмитента: $34 млн. 💬 Cbonds в Max

#Премаркетинг 📱 МТС, 003P-04 (от 10 млрд) Сбор заявок – 22 октября с 11:00 до 16:00 (мск), размещение – 27 октября. 📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 754.4 млрд рублей, 38 млн AED. 💬 Cbonds в Max

#НовостиКомпаний 📝 Российские компании: основные события, 19 октября: 👕 Совет директоров Henderson рекомендовал дивиденды за девять месяцев 2026 года в размере 8 руб. на акцию. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предложено установить 7 декабря. 🛢 «Оил Ресурс» представит материалы к ОСВО, включая план реструктуризации задолженности до 30 октября. Собрания пройдут в форме заочного голосования. 🥛 Владельцы облигаций «ММЗ» серии 001Р-03 одобрили изменение параметров выпуска и новацию задолженности по купонному доходу.↗️ Подробнее ✈️ «Финанс-Авиа» 16…

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ Cbonds-GBI RU YTM 16,25% (⬇️4 б.п.) IFX-Cbonds YTM 16,07% (⬇️2 б.п.) Cbonds CBI BBB Group YTM Index 28,15% (⬇️31 б.п.) 📝 Календарь событий Сбор заявок 🪓Сегежа Групп, 004P-01R (от 1 млрд) Размещения 🌱Акрон, БО-002Р-04 (900 млн юаней) 🍏ИКС 5 ФИНАНС, 003P-23 (15 млрд) 💵СФО ФИНКОД, 06 (20 млн) 🚘Экспомобилити, КО-П03 (500 млн) Оферты 🥗Вкусно, 001П-01 (10 млн) Размещения ЦФА – по ссылке. @Cbonds01